27日,銀行間市場資金面迎來雙重利好。
一邊是降準(zhǔn)落地,約6000億元中長期資金被釋放;一邊則是央行在公開市場加碼開展了2550億元逆回購操作。
在央行的大力呵護(hù)下,昨日銀行間市場隔夜回購利率大幅下行逾26個基點至1.01%附近,創(chuàng)1月9日以來新低。
(相關(guān)資料圖)
展望后市,多位業(yè)內(nèi)人士表示,債券市場重回利率下行軌道,本周仍需關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及資金面情況,預(yù)計債市整體仍會處于窄幅震蕩狀態(tài)。
央行官網(wǎng)顯示,央行27日以利率招標(biāo)方式開展了2550億元逆回購操作,中標(biāo)利率為2.00%,與此前持平。當(dāng)日有300億元7天期逆回購到期,從而實現(xiàn)公開市場凈投放2250億元。央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個百分點同日落地,向市場釋放長期資金約6000億元。
在大額流動性注入的背景下,債市情緒積極。截至27日收盤,10年期國債收益率小幅下行1.2個基點至2.8551%,DR001加權(quán)平均利率下行26.05個基點至1.0092%。不過,DR007加權(quán)平均利率則上行了35.79個基點至2.0561%.
一位債券交易員表示,跨月的7天期資金價格走高,主要是因為月底銀行類機(jī)構(gòu)受制于指標(biāo)考核因素對非銀機(jī)構(gòu)融出減少的影響,整體上資金供給無憂。該交易員認(rèn)為,在央行公開市場操作助力下,資金面平穩(wěn)跨月問題不大。
不過,中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明認(rèn)為,降準(zhǔn)在一定程度上有助于對沖月末緊資金壓力,但在季末考核壓力下,資金市場供不應(yīng)求的格局難以得到實質(zhì)性改善??傮w而言,仍需關(guān)注季節(jié)性緊資金對債市形成的短期壓力。
明明表示,在中期視角下,建議關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)動能的可持續(xù)性,長債利率中樞或維持在2.85%至2.9%的區(qū)間震蕩。本周債市的主要風(fēng)險在于季末資金壓力及PMI延續(xù)好轉(zhuǎn)的可能性。
光大證券固定收益首席分析師張旭也認(rèn)為,2023年10年期國債收益率將整體維持區(qū)間震蕩走勢,震蕩中樞在2.85%左右,全年利率債難以形成趨勢性機(jī)會。從短期來看,在4月中旬之前,流動性有可能處于較前期更為充裕的狀態(tài),從而引發(fā)10年期國債等長期利率品的新一輪行情。
一位債券基金經(jīng)理也表示,從點位上來看,當(dāng)前長端利率債點位并不算高,后續(xù)進(jìn)一步下行空間相對較少;短端利率債下行較少,待資金擾動結(jié)束后仍有配置價值。信用債行情仍可能延續(xù),利差還有進(jìn)一步壓縮空間。
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