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天天即時(shí)：廣發(fā)證券(01776)完成發(fā)行30億元永續(xù)次級(jí)債券

2023-06-05 21:29:05 來源：智通財(cái)經(jīng)

(資料圖片僅供參考)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，廣發(fā)證券(01776)發(fā)布公告，廣發(fā)證券股份有限公司公開發(fā)行不超過人民幣200億元永續(xù)次級(jí)債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2895號(hào)注冊(cè)批復(fù)。根據(jù)《廣發(fā)證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級(jí)債券(第四期)發(fā)行公告》，廣發(fā)證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級(jí)債券(第四期)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為不超過50億元(含)，發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。

本期債券發(fā)行時(shí)間為2023年6月2日至2023年6月5日，最終發(fā)行規(guī)模為30億元，最終票面利率為3.73%。

發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購(gòu)。聯(lián)席主承銷商海通證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方富國(guó)基金管理有限公司參與本期債券的認(rèn)購(gòu)，最終獲配總金額為5000萬元，報(bào)價(jià)及程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者均符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則(2022年修訂)》《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法(2022年修訂)》及《關(guān)于規(guī)范公司債券發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的通知》等各項(xiàng)有關(guān)要求。

關(guān)鍵詞