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消費電子行業(yè)深度研究:AI+制造業(yè)賦能,機器視覺開啟掘金新大陸|當前觀點

2023-04-29 08:47:28 來源:巨豐財經(jīng)


(資料圖片僅供參考)

AI+制造業(yè)賦能,META發(fā)布SAM助力機器視覺迎來GPT時刻。機器視覺技術使得工業(yè)設備能夠“看到”它正在進行的操作并進行快速決策,完整機器視覺系統(tǒng)由硬件+軟件組成,分別進行成像和圖像處理工作。目前,以“AI+人類感知”融合為代表的新興技術開始逐漸滲透至工業(yè)制造各環(huán)節(jié),機器視覺作為AI+制造業(yè)的種業(yè)落地技術已經(jīng)介入制造業(yè)生產環(huán)節(jié)的跟蹤、產品質量的檢測等。我們認為人工智能是機器視覺的母身,深度學習為機器視覺的技術堡壘,近期Meta發(fā)布SAM模式有望助力機器視覺迎來GPT時刻。

機器視覺下游的高景氣反哺明顯,AI與機器視覺成為剛需。AI+機器視覺技術優(yōu)勢明顯,政策加持+社會需求(人口紅利退潮)驅動中長期發(fā)展,我國機器視覺待滲透空間較大。隨著工業(yè)4.0等概念的持續(xù)深化+研發(fā)技術的不斷突破,AI+機器視覺持續(xù)賦能下游工業(yè)應用領域,有望受益于下游賽道的高景氣,從行業(yè)領域來看,高景氣賽道的半導體、汽車、新能源有望成為未來行業(yè)的最重要驅動力之一,電子領域在中長期仍是應用范圍最廣的下游。從應用深度來看,AI賦予機器視覺的高精度優(yōu)勢,使得機器視覺成為不少行業(yè)的剛需標配,機器視覺已逐漸嵌入半導體、汽車、新能源鋰電池與光伏的生產檢測環(huán)節(jié),提高汽車電子的裝配質量、突破光伏缺陷檢測瓶頸以提高產品良率等。

機器視覺成本集中在上游,核心環(huán)節(jié)的國產替代化方興未艾。25年全球有望達到千億市場規(guī)模,中國增速領先全球(CAGR為15%)。剖析產業(yè)鏈,機器視覺產業(yè)鏈的上游硬件(奧普特/???大恒/中光學/舜宇/福光)鏡頭、工業(yè)相機、光源以及軟件(凌云光/奧普特/???鼎捷),中游為裝備制造/系統(tǒng)集成廠商(天準/凌云光/大恒/矩子/華興源創(chuàng)/精測電子),成本集中在技術壁壘高筑的工業(yè)相機(價值量占比23%)以及軟件算法(35%);競爭格局方面,全球機器視覺市場以康耐視(美國)、基恩士(日本)、巴斯勒(德國)為代表的企業(yè)占據(jù)全球>50%市場份額,以康耐視和基恩士為代表的雙巨頭以入局早、扎實產品技術、廣泛應用場景經(jīng)驗的優(yōu)勢提前據(jù)市場優(yōu)勢。國內機器視覺上游行業(yè)仍處于成長階段,增長速度大致相當,關注國產替代+AI迭代下工業(yè)相機與軟件環(huán)節(jié)發(fā)展。

投資建議:機器視覺作為剛性需求將逐漸受益于AI+制造業(yè)轉型帶來的增量市場,綜觀機器視覺產業(yè)鏈,成本價值量最高環(huán)節(jié)為工業(yè)相機和軟件算法,重點看好機器視覺多領域布局的大華股份,建議關注凌云光、天準科技、舜宇光學、??低?、奧普特、鼎捷軟件(其中奧普特由天風證券研究所機械組覆蓋,鼎捷軟件由天風證券研究所計算機組覆蓋)。

風險提示:下游擴產不及預期、技術突破存在瓶頸、成本費用管控不及預期、機器視覺企業(yè)規(guī)模擴張誘發(fā)的經(jīng)營管理風險等。

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