(資料圖)
犀牛之星4月18日訊,田野股份(832023)發(fā)布公告稱,公司于2023年4月14日接待了工銀瑞信、國壽養(yǎng)老、中宏人壽、新華資產(chǎn)、中國出口信用保險、英大信托、英大泰和、東吳人壽、中韓人壽、中建投信托、百濟投資等11家機構的調研。
調研的主要問題及公司回復概要
問題 1、公司 2022 年經(jīng)營情況?目前消費有所回暖,預計對公司2023年經(jīng)營情 況的影響?
回答:2022 年,宏觀經(jīng)濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三大壓力,前三季度新冠疫情多源多點、散發(fā)頻發(fā),國內重要城市地區(qū)輪番采取嚴格管控措施,給公司 生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大壓力。公司持續(xù)完善公司治理和內部控制,穩(wěn)步推進組織結構及管 理方式變革,加大產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新,以改革和創(chuàng)新應對不利的外部環(huán) 境挑戰(zhàn),成功度過了行業(yè)的艱難時刻。公司預約于2023年 4 月 26 日披露 2022 年年 度報告,年報與業(yè)績快報披露的經(jīng)營業(yè)務無重大差異,2022 年度經(jīng)營情況請關注公司 屆時披露的年度報告。 2022年底,國家調整了新冠疫情防控政策,新冠疫情進入“乙類乙管”常態(tài)化防 控階段,公司下游新茶飲行業(yè)復蘇勢頭明顯,來自新茶飲行業(yè)的訂單明顯增加。根據(jù) 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023 年 1-2 月社會消費品零售總額同比增長 3.5%,餐飲收入同比 增長 9.2%,日常消費、餐飲服務等消費意愿持續(xù)復蘇,預計帶動公司 2023 年業(yè)績增 長。但是我們清醒地認識到,2023 年宏觀經(jīng)濟面臨世界格局加速演變、全球通脹高企、 全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈持續(xù)調整等不利的外部環(huán)境,以及私人部門消費投資疲弱、勞動力 市場修復遲緩等內部風險,尚存在諸多不確定因素,公司唯有加大改革和創(chuàng)新力度, 優(yōu)化產(chǎn)品結構和客戶結構提升經(jīng)營的韌性,方可應對外部環(huán)境的變化。
問題 2、公司產(chǎn)品結構情況?對產(chǎn)品結構的規(guī)劃?
回答:公司產(chǎn)品以原料果汁為主,可以加工的水果品種接近五十種,其中既包括 大家熟悉的芒果、菠蘿、百香果等熱帶水果,也包括黃皮、油柑、刺梨、樹莓等區(qū)域 特色水果。各種原料果汁中,芒果漿是大單品年產(chǎn)萬噸量級,菠蘿、甘蔗、百香果等 位于第二梯隊年產(chǎn)千噸量級,其他的小品種年產(chǎn)百噸量級。公司對產(chǎn)品結構規(guī)劃是做強大單品,引領新品種。做強大單品即加大芒果漿等大單品的產(chǎn)品和配方研發(fā)投入,從品種、配方、性價比等維度實施產(chǎn)品差異化,滿足各行業(yè)、各層級客戶的差異化需求,持續(xù)提高市場占有率和滲透率,成為帶動公司進入客戶供應鏈的領頭羊,持續(xù)將第二梯隊產(chǎn)品培育成大單品,引領新品種即油柑、黃皮、 刺梨等新品種,公司以供應鏈切入客戶創(chuàng)新鏈和價值鏈,縮短新產(chǎn)品的商品化周期,快速響應客戶需求,配合客戶打造新品和爆款,引領新品種成為新消費熱點。公司上市募投項目海南自貿港智能工廠(一期)項目,建成后可年產(chǎn)椰子制品 8 千噸、風味糖漿 1.2 萬噸,本項目順應擴大內需“雙循環(huán)”新格局,借力海南自由貿 易港政策東風,發(fā)揮貿易自由化便利化進口椰子、糖等原料,享受進入內地免征進口 關稅政策紅利,將進一步豐富公司的產(chǎn)品結構。
問題 3、公司客戶結構情況?對客戶結構的規(guī)劃?
回答:公司客戶主要為食品飲料客戶(工業(yè)客戶)和新茶飲客戶。公司 2019 年 開始服務新茶飲客戶,在此之前僅服務工業(yè)客戶。近年來,公司對新茶飲客戶銷售收 入占比、前五大客戶銷售收入占比持續(xù)提升,行業(yè)集中度、客戶集中度高,一方面說 明公司產(chǎn)品和服務得到了客戶的認可,是好事;另一方面也存在一定的客戶依賴和行 業(yè)依賴的風險,要防范。公司一直堅持行穩(wěn)致遠的發(fā)展理念,持續(xù)提升客戶結構的廣度和韌性,廣度是指盡量與行業(yè)主要企業(yè)建立起業(yè)務關系,不論銷售收入貢獻,先進 入其供應鏈,為后續(xù)業(yè)務合作打好基礎;韌性是指工業(yè)客戶和新茶飲客戶并重,努力 切入更多行業(yè)的供應鏈,新冠疫情期間,提供接觸式服務的新茶飲行業(yè)較為困難,預 包裝食品行業(yè)受疫情影響相對較小,服務盡可能多的客戶和行業(yè),有利于提升公司經(jīng) 營的韌性。
問題 4、公司主要競爭對手有哪些?公司的行業(yè)地位?
回答:在“從田間到舌尖”的農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中,公司處于產(chǎn)業(yè)鏈中游,與同行業(yè) 公司并非是競爭關系。從產(chǎn)品角度,公司產(chǎn)品主要是原料果汁,同行業(yè)公司有國投中魯、安德利、海升果汁等,同行業(yè)公司主要從事濃縮蘋果汁的生產(chǎn),主要客戶是工業(yè)客戶和貿易商,產(chǎn)品主要出口,蘋果濃縮汁是食品飲料行業(yè)的基料具備一定的大宗商品屬性,公司調配原料果汁也會用到蘋果濃縮汁,同行業(yè)公司與公司主要是業(yè)務合作而非競爭關系。從服務的下游客戶的角度,同行業(yè)公司有鮮活果汁(預披露)、德馨 食品(預披露)、立高食品(300973),其產(chǎn)品結構中水果制品只占小部分,主要產(chǎn)品為口感顆粒、乳制品、茶制品等,下游客戶為新茶飲行業(yè),其生產(chǎn)水果制品使用原料 以外購原料制品為主,均未從事原料果汁的產(chǎn)地加工,公司與之主要是業(yè)務合作而非 競爭關系。從產(chǎn)業(yè)鏈卡位角度,同行業(yè)公司福建綠泉食品有限公司、北海市果香園果汁有限公司、廣州市領航食品有限公司等非上市公司,其在某一產(chǎn)區(qū)建有工廠從事產(chǎn) 地加工,主要客戶包括工業(yè)客戶和新茶飲客戶,主要產(chǎn)品包括原料果汁,公司與之是 競爭關系。 公司的行業(yè)地位是用時間和堅持熬出來的。公司從事的產(chǎn)地加工業(yè)務具有資產(chǎn) 重、周期長、監(jiān)管嚴的特點,資產(chǎn)重是做產(chǎn)地加工業(yè)務,需要在果蔬原料產(chǎn)地建工廠 部署產(chǎn)能,一個產(chǎn)區(qū)一個工廠方可實現(xiàn)產(chǎn)能覆蓋產(chǎn)區(qū)。周期長是建設工廠到投產(chǎn)周期 需兩三年,新工廠通過下游客戶驗廠進入其供應鏈的時間可能需要若干年,新工廠掌 握多種水果加工工藝使得其產(chǎn)品具備競爭力的時間也有可能需要若干年。監(jiān)管嚴是指 國家建立最嚴謹?shù)臉藴?、實施最嚴格的監(jiān)管、實行最嚴厲的處罰、堅持最嚴肅的問責, 守護“舌尖上的安全”。公司設立以來,一直堅持聚焦熱帶果蔬產(chǎn)地加工的主業(yè),通 過股權融資方式籌措長期資金,通過并購、直投等方式完善產(chǎn)能布局,已基本實現(xiàn)了 產(chǎn)能布局涵蓋國內熱帶果蔬主產(chǎn)區(qū),在熱帶原料果汁細分行業(yè)產(chǎn)能布局和規(guī)模、技術 能力、產(chǎn)品結構、服務能力、市場份額、客戶質量等行業(yè)領先。
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