【聚看點(diǎn)】積極信號(hào)!房企融資總額"增長(zhǎng)4成",發(fā)債民企范圍擴(kuò)大,海外債也重啟
1月,受春節(jié)假期影響,房企融資同環(huán)比大幅下降。
值得注意的是,跟2022年春節(jié)月(2月)相比,房企融資總額增長(zhǎng)了超4成,其中,發(fā)債民企范圍較之前有所擴(kuò)大,海外債在連續(xù)5個(gè)月斷發(fā)后終于再度重啟。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,1月債券發(fā)行充分利用政策利好,在延續(xù)去年12月良好勢(shì)頭的基礎(chǔ)上,出現(xiàn)了新突破。這表明經(jīng)歷了一年的動(dòng)態(tài)調(diào)整及去年末的政策刺激后,行業(yè)融資進(jìn)入了相對(duì)穩(wěn)定階段。
(資料圖片)
融資總量較去年春節(jié)月增長(zhǎng)4成
克而瑞研究中心的數(shù)據(jù)顯示,1月,80家典型房企的融資總量為543.59億元,環(huán)比減少44.8%,同比減少44.2%。其中,債券發(fā)行了319.86億元,環(huán)比減少11.9%,同比減少32%。
對(duì)于1月房企融資同環(huán)比大降的原因,克而瑞研究中心指出,主要受春節(jié)假期的影響。不過,相比于2022年的2月,融資總量增長(zhǎng)了40.1%。
中指研究院還指出,受春節(jié)假期影響,1月房企融資同環(huán)比均為下降,但降幅較上年同期已有所收窄,表明在經(jīng)歷了一年的動(dòng)態(tài)調(diào)整及去年末的政策刺激后,行業(yè)融資進(jìn)入了相對(duì)穩(wěn)定階段。
從融資成本來看,克而瑞研究中心統(tǒng)計(jì),1月80家典型房企新增債券類融資成本4.24%,環(huán)比下降0.23%,同比下降0.36%;較2022年全年上升了0.02個(gè)百分點(diǎn),其中境外債券融資成本8.02%,較2022年全年上升0.97個(gè)百分點(diǎn),境內(nèi)債券融資成本3.59%,較2022年全年上升0.06個(gè)百分點(diǎn)。
克而瑞研究中心指出,1月境外債融資成本相對(duì)較高,主要是因?yàn)槿f達(dá)商業(yè)的境外優(yōu)先票據(jù)成本高達(dá)11%,從而抬升了整體境外債成本;境內(nèi)債券融資成本繼續(xù)保持在較低水平,主要是因?yàn)楫?dāng)前發(fā)債的主體仍然是國(guó)企央企,這些企業(yè)的融資能力相對(duì)較強(qiáng)。
發(fā)債民企范圍擴(kuò)大
從融資結(jié)構(gòu)來看,克而瑞研究中心的數(shù)據(jù)顯示,1月房企境內(nèi)債權(quán)融資393.8億元,環(huán)比減少50.6%,同比減少19.5%;境外債權(quán)融資50.39億元,環(huán)比增加91.5%,同比減少75.8%;資產(chǎn)證券化融資為95.2億元,環(huán)比增加17.9%,同比減少60.1%。
信用債仍是房企融資主要渠道,據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì),1月房企信用債規(guī)模占比58.4%。其中,境內(nèi)發(fā)債主體主要是廈門國(guó)貿(mào)、華潤(rùn)置地、華僑城等國(guó)企央企,另外,新希望、中駿、雅居樂等民企也成功發(fā)債,并獲中債增不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。
中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水指出,在政策持續(xù)鼓勵(lì)下,1月份信用債發(fā)行主體出現(xiàn)明顯多樣化,除央國(guó)企及已經(jīng)發(fā)行過增信債券的民企外,中駿、雅居樂等中型民企也新加入到發(fā)行行列,出險(xiǎn)房企也有成功發(fā)行,且均獲得中債增的不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保?!暗诙Ъ闭卟粌H快速落地,而且惠及面在快速擴(kuò)大,只要為合理融資需求,安全、出險(xiǎn)房企均有機(jī)會(huì)獲得支持。
海外債融資重啟
另外,值得注意的是,1月房企海外債融資重啟。
克而瑞研究中心統(tǒng)計(jì),1月房企境外發(fā)債約47億元,同比減少77%,房企境外發(fā)債出現(xiàn)了破冰,主要是萬達(dá)商業(yè)發(fā)行了4億美元的優(yōu)先票據(jù)和越秀在澳交所發(fā)行了20億元人民幣的有擔(dān)保票據(jù)。
劉水也指出,海外債在連續(xù)5個(gè)月斷發(fā)后,終于再度迎來曙光。1月越秀、金茂率先在澳門金交所成功發(fā)行債券。受境外債券頻繁違約影響,房企海外債發(fā)行嚴(yán)重受挫,投資人信心短期內(nèi)難以修復(fù)。而頭部央國(guó)企憑借良好的信用安全度再次打通海外融資渠道,為行業(yè)恢復(fù)發(fā)行境外債券打造了基礎(chǔ),未來可能有更多信用良好的房企重獲投資人認(rèn)可,回歸海外債發(fā)行。同時(shí),近期有多家出險(xiǎn)房企的海外債務(wù)實(shí)現(xiàn)整體重組,為存量債務(wù)的化解和出清提供了參照樣本,也有利于海外融資渠道的逐步修復(fù)。
克而瑞研究中心還指出,1月花樣年和華夏幸福均完成了境外債的重組:花樣年在1月13日就總額為40.18億美元的境外債務(wù)的重組與債權(quán)人達(dá)成協(xié)議,其境外債務(wù)的到期期限將由2022年12月延長(zhǎng)2至6.5年;1月16日華夏幸福在境外發(fā)行的總額為49.6億美元的美元債重組方案也獲得債權(quán)人投票通過。除了這兩家企業(yè)之外,世茂集團(tuán)也在1月表示其境外債重組工作也在持續(xù)推進(jìn)中,未來可能會(huì)有更多違約房企的債務(wù)危機(jī)迎來轉(zhuǎn)機(jī)。
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